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合兴股份2022年半年度董事会经营评述

合兴股份2022年半年度董事会经营评述

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 发布时间:2022-08-10 10:17:01 来源:e星官网 作者:e星平台直播     浏览次数:6    

  公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),该业务所属行业为“汽车制造业”(代码:C36)。根据《国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017)》,该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”(代码:C367)。

  此外,公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(代码:C39)。根据《国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017)》,该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”(代码:C398)。

  根据中国汽车工业协会发布的《2022年上半年汽车工业经济运行情况》,报告期内全国汽车产销分别完成1,211.70万辆和1205.70万辆,同比分别下降3.70%和6.60%。其中新能源汽车产销分别完成266.10万辆和260.00万辆,同比均增长1.20倍。

  预计2022年我国汽车销量有望达到2,700万辆,同比增长3%左右,其中新能源汽车销量有望达到550万辆,同比增长56%以上。

  受益于国内疫情的有效管控,新“基建”内需拉动以及国内新能源汽车行业领域的快速发展,国内消费电子连接器市场份额持续提升。考虑到下游新能源汽车、物联网等领域发展迅速,未来汽车连接器、通信连接器市场规模不断扩大,国内电子连接器市场增速或将高于全球增速,保持稳步增长。

  随着我国汽车产业转型升级速度不断加快,汽车电子已成为汽车产业的重要组成部分,在推动汽车电动化、网联化、智能化方面发挥着至关重要的作用。近年来,国务院、国家发改委等相关部门相继出台《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》及《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等多项行业扶持政策及指导意见,明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术,极大推动了我国汽车电子行业的良性发展。

  公司自成立以来一直深耕主营业务,经过多年发展,已成为国内规模领先的汽车电子连接模组龙头企业。在细分领域,公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱,同时凭借较强的自主创新能力和研发实力,不断提高公司在产业链的技术制高点和市场份额。未来,公司将持续加大产品研发投入,开发更多新能源及智能化系统产品,进一步优化产品结构,提高公司在新能源的市场占有份额,加快推进全球化产业布局,致力于成为全球电子行业的顶级供应商。

  报告期内公司营业收入为644,118,801.74元,同比下降4.03%,其中主营业务收入为594,467,026.42元,同比下降2.69%。报告期内,尽管受到疫情防控对供应链及原材料价格的双重影响,公司仍顺利地完成了客户的产品交付,并且在新项目立项、新项目投产、新客户拓展、全球化布局、技术创新方面取得了良好的成绩。特别是新能源汽车和汽车智能化相关产品的研发和量产进度加快,产品的结构更加优化,产品类型更加丰富,为公司后续的发展打下了坚实的基础。

  (1)汽车电子产品。公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。随着新能源汽车和自动驾驶技术的快速发展,公司产品系列日益完善,形成了新能源、智能驾驶、智能座舱和传统能源车动力总成等四大系统的关键零部件产品。

  (2)消费电子产品。公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。

  公司采用“以销定采”的采购模式,根据客户订单及库存情况,预测未来一定期间的物料需求,向供应商提交采购订单。

  公司生产模式以“以销定产”为主,根据客户订单和订单预测安排生产,同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。

  公司采用直销模式,以国内业务为主,国外业务占比较低。业务结算方式为先货后款、预付款发货。

  公司所属行业与汽车、家电、手机等下游产业紧密相关,而下游行业与宏观经济发展相关。我国汽车、家电、手机等行业主要集中于长三角、珠三角和环渤海地区。二、经营情况的讨论与分析

  2022年上半年度,公司实现营业收入6.44亿元,同比下降4.03%;实现净利润7,240.56万元,同比下降31.86%;期末净资产14.88亿元,同比增长3.74%。报告期内,公司在新项目立项、量产、生产线建设、研发投入方面取得以下成绩:

  报告期内,公司总计48个新项目立项,新立项数量同比增长50%。其中,公司的新能源汽车项目的电池管理系统、电驱系统、高压充电系统等立项15个项目,占新立项总数的31.25%;智能驾驶和智能座舱系统相关项目共有16个新项目立项,占新立项总数的33.33%。

  2022年上半年,新项目开发数量同比增长显著,完成102种系列共计446个连接器样品开发。同比2021上半年年增长100%。其中小间距系列刺破式连接器完成样品开发并进入量产阶段,

  报告期内,期初在研的项目如电池管理系统、混动的变速箱系统、传感器、转向器等产品均已开始量产。

  报告期,全资子公司合兴太仓公司计划投资总额3.1亿元,建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目,将加速推进公司在新能源、智能驾驶方面布局。

  报告期内,公司在新产品、新工艺、新技术方面持续投入,2022年上半年公司研发支出总额3,898万元,同期增长17.76%。

  公司拥有一支约300人的模具研发与加工团队,积累了数十年的模具开发经验,在同行业中具有明显的技术优势,确保了公司可以不断实现产品创新,满足客户的多样化需求,并突破了多层复杂嵌件注塑模具、厚材冲压标准模组等关键技术。

  公司自动化团队拥有约130人的研发、设计、组装专业人才,通过综合运用机器人技术、自动化控制技术、视觉引导及检测技术,实现生产过程的智能探测以及数据闭环,为公司智能制造提供优质的解决方案。

  公司在中国、德国设立研发中心,开展同步研发、技术和经验共享,能为客户提供最优的产品解决方案,并突破了免焊接鱼眼端子、大电流连接器等关键技术。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  近年来,受益于城乡居民收入水平日益提高以及政府部门的各项刺激消费政策,我国居民汽车消费量迅速增长,我国汽车产业也快速发展。自2009年起,我国汽车产销量已连续十二年蝉联全球第一。但是,受我国宏观经济增速放缓等多方面因素影响,近几年我国汽车产销量同比有所下滑。若未来因居民消费水平下降、汽车消费意愿变化等原因,导致我国汽车产业发展进一步放缓,公司可能面临业绩增长放缓甚至下滑的风险。

  公司原材料主要为铜材、塑胶料等大宗商品和电子元器件产品,原材料价格波动将直接影响公司产品的生产成本。近年来,铜材、塑胶料有所波动,对公司业绩也有所影响。虽然公司通过建立产品价格调整机制、提高原材料利用率等措施,在一定程度上减少了原材料价格波动对公司利润水平的影响。但若原材料在短期剧烈波动且公司无法继续向下游传导,将对公司经营业绩产生较大挑战。

  新型冠状病毒疫情爆发至今,已致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响。因疫情导致延期复工、物流管制、限制人员流动等,使公司的生产经营在短期内受到了一定程度的影响。未来,若疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间,或在国内出现较大反弹,则可能对宏观经济及汽车电子行业、消费电子行业造成全面冲击,进而对公司的生产经营带来较大不利影响。

  公司销售及采购结算货币除人民币外主要为美元和欧元,在外币销售价格不变的情况下,人民币升值将会减少以人民币折算的销售收入,降低产品毛利率。公司在订单报价时会考虑汇率变动因素进行价格调节,但若未来人民币汇率大幅度升值,将对公司的出口业务和经营成果造成一定不利影响。四、报告期内核心竞争力分析

  公司汽车电子业务客户以全球知名汽车零部件供应商为主,主要为博世(BOSCH)、联合电子(UAES)、大陆(Continental)、博格华纳(Borgwamer)等知名汽车零部件供应商。公司的产品也借此进入了大众、宝马、奥迪、通用等汽车品牌的供应链体系。消费电子业务主要面向通讯产品、智能家电、智能办公、智能卫浴等电器厂商,应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。

  相比于其他产业,汽车产业对于上游配套供应商的准入门槛更加严格。经过不断发展,目前公司已融入汽车产业的供应链体系,能够根据客户需求开展同步产品开发设计、生产制造,建立了牢固的客户资源优势。

  公司在长期的经营发展中,公司技术研发成果已形成206项专利,逐步积累建立了一支优秀的研发技术团队,具备了较强的技术研发实力。公司通过与下游客户开展深度同步开发设计,不断完善研发体系,分别在浙江和德国设立了国内研发总部和海外研发中心。

  公司模具技术研发能力处于业内领先水平,经过数十年的技术开拓和经验积累,已拥有一支约为300人的模具团队,建立了一贯式模具开发智能信息系统。模具设计广泛采用Mold-flow等CAE分析方法,应用ZRE反变形技术,并导入3D打印成形技术用于制作模具零件。模具制造方面,公司配备了涵盖高速铣、慢走丝线切割、电脉冲火花机、光学曲线磨、坐标磨、三坐标等方面高端进口生产及检测设备,可以充分满足模具的高精度需求。模具设计开发的技术优势,确保了公司可以不断实现产品创新,满足客户的多样化需求。

  经过长达14年的开发历程,公司自动化部门拥有一批优秀的研发、设计、制造、组装专业人才,团队人数约为130人,通过综合运用机器人技术、自动化控制技术、视觉检测技术,为公司提供优质的自动化解决方案及非标设备,实现高效率、高品质、低成本、全自动化的生产作业。自动化部门每年生产数百套非标自动化工装设备,有效提高了生产过程稳定性和生产效率。

  为配合汽车电子产品设计、验证、生产过程中的检测需求,公司专门组建了实验中心,已通过中国合格评定国家认可委员会认可(CNAS)认可,实现“一份报告、全球通行”。同时,实验中心还获得了通用汽车GP10实验室认可和长城汽车601633)等实验室认证认可资质。

  公司以“追求卓越”为质量方针,始终追求“零缺陷”的质量目标。在经营中,公司严格执行国际、国家、行业、企业及客户有关产品质量的标准、要求,先后通过了IATF16949汽车质量管理体系标准认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO/IEC17025实验室认证许可以及ISO10012测量管理体系认证等。

  公司以销售环节依托,通过互相走访、会议、电话等多种方式,充分与客户开展沟通,提早调动研发、采购、生产、品质管理等各个部门的资源力量,及时响应客户需求。在获悉客户需求后,公司具备与客户开展同步开发合作的实力,能够共同制定产品方案及具体的技术参数,在模具开发、产品设计及技术指标测试等领域紧密配合,从而建立快速响应优势。

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